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今年以来A股指数表现不佳，而近三个月汽车零部件板块走强，跑赢沪深，逐渐成为市场热点。据Choice数据显示，汽车零部件板块6月资金增量明显，6月中旬更是有20只汽车零部件概念股出现集体涨停。
受到新能源汽车下乡等利好政策发力、5月份汽车相关数据的走强以及“AI+汽车+机器人”投资链的推动，6月汽车零部件板块逐步火热，一些私募已提前布局汽车零部件板块，相关概念股持仓曝光！
数据回暖、政策落地双重利好，开启板块六月行情
在4月底的时候，汽车零部件板块还在年内的底部，5月期间逐步震荡走强，进入6月，有明显资金入场，助推整体板块走高。
汽车零部件板块走势（中信二级行业分类）
数据来源：Choice
三个月的上扬主要是与近期多重利好相关，首先是汽车行业的市场需求回升，国内新能源汽车产销情况向好，5月乘用车数据回暖，带动汽车产业链走强。
根据乘联会的数据，5月，乘联会狭义乘用车零售完成.2万辆，同比增长28.6%，环比增长7.3%。其中新能源零售58万辆，同比增长60.9%，渗透率33.3%。
进入6月，乘联会预计狭义乘用车零售销量万辆，环比增长5.2%，同比下滑5.9%。其中新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。
汽车制造业的数据随整车销售的数据回暖，今年前五个月中国汽车制造业实现增长。据中国汽车工业协会最新统计数据显示，年1-5月，中国汽车制造业利润6.2亿元，同比增加24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。
正如前文数据所示，预期新能源车的零售增长较整体乘用车的零售数据较好，这与国家层面扩大新能源汽车消费的政策有关，如近期各地举办的“新能源汽车下乡”活动，以及新能源汽车购置税优惠细则落地。
工信部五部门于6月15日发布关于开展年新能源汽车下乡活动的通知，翌日在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了新能源汽车下乡活动。
6月21日，新能源汽车购置税优惠细落地：年-年整两年免征购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；年-年减半征收购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
光大证券预计，本次通过价格带有针对性的差异化延续+优化新能源车购置税符合预期，预计-年售价33.9万元以下新能源车均可免征购置税，车型覆盖度较高。
出海+智能化+人形机器人，助推汽车零部件月末上扬
国内汽车零售回暖外，出口数据也较为亮眼。据海关总署的数据显示，今年1月至5月汽车的出口金额达.23亿美元，出口金额同比增长.9%；同期，汽车零配件累计出口金额.53亿美元，同比增长15.4%。出口增长趋势明显。
从海外市场增量看，未来欧洲零排放等政策有望推进电动化，逐步提升电动车在汽车市场渗透率。
中信建投认为，中国汽车出口增量市场广阔，欧、亚、南美、非、大洋洲都在电动化中，消费趋势明确；欧洲、俄罗斯、中东、东南亚、美洲，都将会是中国汽车出海的重要方向；消费属性的背后是完整的供应链和具备成本优势的制造业，中国车企有望凭借消费属性和电动化属性优势，将汽车出口到全球。
AI+机器人两条线路的智能化也提振了汽车零部件板块。
国内政策方面，6月21日工信部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，为L3及更高级别自动驾驶政策落地打开方向。在重庆车展阿维塔科技发布会上，余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
根据工信部等数据，年L2级辅助驾驶渗透率34%，到年预计L3自动驾驶渗透率将达70%。
东方证券认为，汽车智能化主要体现在自动驾驶和智能座舱两方面，AI技术的发展持续提升汽车的智能化能力：AI大模型在自动驾驶领域的应用将催生海量计算和数据传输需求，云端和车端算力硬件行业有望受益；感知大模型的应用带动传感器硬件需求，车载摄像头、4D毫米波雷达、高线束固态激光雷达是关键传感器部件，同时多模态大模型和NLP大模型将推升智能座舱的发展。
此外，人形机器人的风起也助推了汽车零部件，其核心零部件涵盖电机、减速器、传感器等，与汽车零部件有部分重叠。有关人形机器人产业链的分析，笔者已在《人形机器人风口将至？特斯拉已布局，相关概念股今年来走高》一文中阐述过。
私募已提前布局汽车零部件板块，相关概念股持仓曝光！
笔者根据公开数据，整理出汽车零部件板块中近三个月来涨幅较高的相关标的，以及第一季度私募持仓的的相关汽车零部件概念股。
其中，保隆科技近三个月涨幅居前，达15.76%，今年年初至今有7.2%的涨幅，并且今年年初至今资金净流入天数为51天。
据东方财富数据显示，保隆科技公司产品包括气门嘴、平衡块、智能空气悬架等橡胶金属部件；排气系统管件、汽车结构件和EGR管件等汽车金属管件；汽车胎压监测系统、汽车传感器、基于摄像头和毫米波雷达等技术的汽车驾驶辅助系统等汽车电子产品。
公司还是大众、丰田、通用、现代起亚、福特、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、吉利等国内外知名汽车厂的供应商。
今年一季度，私募持仓相关汽车零部件中，多数私募对该板块标的的动作为新进和加仓。其中，睿扬投资今年一季度增持拓普集团.7万股，持仓市值较上期增加5.47亿元。
据Choice数据显示，拓普集团主要致力于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶控制系统等领域的研发与制造，主要生产减震系统、饰件系统、智能驾驶系统、底盘轻量化系统、热管理系统等五大系列产品。
数据说明：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。
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